Manajemen Pembentukan dan Analisa Kredit Sindikasi

Prinsip kehati hatian (prudent) didalam memberikan kredit kepada para nasabah korporasinya membuka wacana perbankan untuk memilih bentuk pinjaman diluar pinjaman konvensional yang melibatkan beberapa bank sebagai sumber pembiayaan. Berbagai kasus kredit fiktif dan kredit bermasalah di sektor kredit korporasi yang terjadi di perbankan memicu bank-bank lebih tertarik untuk berbagi risiko kredit dengan bank-bank lain.

Solusinya adalah Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan). Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh sekelompok pemberi pinjaman yang disusun (structured), diatur, dan dikelola oleh satu atau beberapa bank komersial atau investasi yang dikenal sebagai Arranger.

Dimulai dengan maraknya pinjaman leveraged buyout (LBO) pada pertengahan 1980-an, pasar pinjaman sindikasi telah menjadi cara yang dominan bagi debitur untuk memanfaatkan bank dan penyedia modal institusional lainnya untuk memperoleh pinjaman. Sebelum menutup pinjaman, bank yang bertindak sebagai Arranger akan bertemu dengan debitur, melakukan analisa kredit, menegosiasikan syarat dan ketentuan utama pinjaman, serta menyiapkan informasi memorandum untuk bank peserta. Sekali persyaratan pinjaman utama telah ditentukan, Arranger mengundang bank lain untuk berpartisipasi dalam kesepakatan dan mengalokasikan porsi kepada bank peserta sesuai keinginan mereka.

Setelah proses pinjaman selesai diresmikan, Arranger akan memantau kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman, menegosiasikan perjanjian kontinjensi/tambahan ketika hal tersebut muncul, dan memimpin negosiasi dalam situasi default. Pinjaman Sindikasi merupakan salah satu strategi bagi bank untuk meningkatkan:
1. Penyaluran pinjaman dan strategi pertumbuhan bank
2. Perolehan fee-based income
3. Berbagi risiko
4. Reputasi dan komunikasi publik

Waktu & Lokasi Pelatihan
• Tanggal : Senin - Selasa, 30 - 31 Januari 2023
• Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
• Lokasi : Novotel Cikini Hotel, Jakarta

Tujuan Pelatihan
1. Memahami proses Kredit Sindikasi
2. Mengenal berbagai peran dalam pembentukan Kredit Sindikasi
3. Memahami tipe fasilitas yang disediakan Kredit Sindikasi
4. Mengetahui beberapa macam Perjanjian Kredit dalam Kredit Sindikasi

Materi Pelatihan
A. Overview Kredit Sindikasi
1. Pengertian Kredit Sindikasi
2. Prospek dan potensi partisipasi Bank dalam Kredit Sindikasi
3. Peran Bank dan kreditur dalam pembentukan Kredit Sindikasi
4. Profesi pendukung dalam pembentukan Kredit Sindikasi
B. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi - Pre-Mandate Phase
1. Strategi Bank dalam pasar Kredit Sindikasi
2. Identifikasi kebutuhan debitur
3. Menetapkan pricing structure (yield)
4. Menentukan peran Bank dalam kreditur Sindikasi
C. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi - Post-Mandate Phase
1. Melakukan analisa kelayakan partisipasi dalam Kredit Sindikasi
2. Melakukan penawaran Kredit Sindikasi kepada calon kreditur
3. Penandatanganan dan publikasi Kredit Sindikasi
D. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi - Post-Signing Phase
1. Proses pencairan dan administrasi pinjaman
2. Monitoring kinerja keuangan dan covenant pinjaman
3. Secondary Market

Peserta Pelatihan
 Pejabat dan Staf Kredit Komersil - Korporasi - Sindikasi
 Divisi Kebijakan Prosedur
 Divisi SKAI (level Staf/Pelaksana maupun Manager)
 Personil yang bertugas sebagai Analis Kredit (level Staf/Pelaksana maupun Manager)
 Petugas Account Officer yang melakukan Analisa Laporan Keuangan Debitur
 Pimpinan Cabang, Account Officer Lending, Pengawasan & Audit Intern, para Analis Kredit, Analis Risk Management, Staf ataupun Manajer dari berbagai Bank (Bank Pemerintah, Bank Swasta, BPD) dan Divisi lainnya yang terkait proses Kredit Sindikasi

Investasi
• Rp. 7.000.000,-/Peserta

Fasilitas
1. Materi Soft Copy dan Hard Copy
2. Sertifikat
3. Training Kit
4. 2x Coffee Break dan 1x Lunch
5. Souvenir Eksklusif
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta